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专题：沪指收复3900点 机构看好权重股行情
10月21日，A股三大指数延续上涨态势，沪指重回3900点上方，科技股持续走强带动创业板指再次领涨。截至收盘，上证指数报3916.33点，涨1.36%；深证成指报13077.32点，涨2.06%；创业板指报3083.72点，涨3.02%。沪深北三市全天成交18927亿元，较前一个交易日放量1414亿元。
盘面上，全市场超4600只个股上涨，科技股持续获资金青睐。深地科技概念开始发酵，德石股份连续2日以20%幅度涨停；光模块等算力硬件股持续走强，中际旭创盘中涨超10%，新易盛涨超10%；银行板块震荡走强，农业银行涨1.68%，日线收获13连阳，股价续创历史新高。
消费电子板块全天活跃
消费电子板块昨日全天表现活跃，立讯精密盘中一度触及涨停。截至收盘，环旭电子、闻泰科技（维权）涨停，工业富联接近涨停。
消息面上，市场研究机构Counterpoint Research监测的初步数据显示，三季度全球智能手机出货量同比增长4%。苹果本季度全球出货量同比增速为前五大品牌中增速最快，全新发布的iPhone 17系列备受欢迎，多地区预售量创历史新高。
此外，Meta运动AI智能眼镜Oakley Meta Vanguard于10月21日正式发售，官方售价为499美元。据介绍，Oakley Meta Vanguard眼镜是一款专为高强度训练和活动设计的人工智能眼镜。
国际数据中心IDC数据显示，上半年，中国智能眼镜厂商出货量突破100万台，同比增长64.2%。IDC预计，到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场份额将稳步提升，预计5年复合增长率将达55.6%，增速居全球首位。
银河证券研报表示，持续关注AI端侧创新投资机会。搭载AI功能成为近期各大品牌消费电子终端的重要卖点，AI功能正从云端推广至终端，交互方式的改变将会驱动新一轮终端形态的变化，促进新一轮消费电子投资机会。
芯片产业链持续走高
昨日午后，芯片产业链持续走高，存储、先进封装方向领涨。截至收盘，源杰科技以20%幅度涨停，雅创电子（维权）涨超10%，大为股份、太极实业涨停。
大为股份近日在投资者互动平台上称，旗下子公司大为捷敏将聚焦发展高性能存储芯片产品及解决方案，深化与本地及全球企业的技术合作；充分运用上海市集成电路专项政策，加速技术研发与成果转化，提升公司半导体存储芯片业务的综合竞争力。
甬兴证券研报称，近期存储价格集体上涨。CFM闪存市场数据显示，现货贸易端包括NAND和DRAM在内的所有资源价格均快速上涨。
东海证券研报称，受AI、数据中心及终端存储需求拉动，存储市场持续升温，主要厂商陆续宣布涨价。本轮价格上涨反映出，随着AI技术快速发展，AI服务器、数据中心等关键领域对存储芯片需求大增。在投资上，一方面，行业需求缓慢复苏，存储芯片价格继续回暖；另一方面，自主可控力度不断加大，目前市场资金热度相对较高，可逢低稳步布局。
短期均衡配置或占优
展望后市，华龙证券研报表示，短期扰动因素消化后，市场有望回稳：一方面，政策面将释放积极因素；另一方面，央行将继续实施适度宽松的货币政策，叠加外需具备韧性，内需逐步恢复，市场基本面将持续改善。
国金证券策略团队研报分析称，从历史情况来看，季度级别的风格切换带来的相对收益至少在20%以上，从策略角度看，这种切换的程度不容忽视。当前，估值和成交热度的分化已触发上涨行情中风格切换的条件，只是基本面的相对变化尚不明显。
关于操作策略，德邦证券研报称，三季报业绩披露进入高峰期，短期内均衡配置思路或仍将占优。
关于四季度市场风格，天风证券策略团队研报判断，在赚钱效应较为充分兑现的背景下，四季度资金行为或将趋于保守，叠加政策预期与业绩验证窗口共振，市场风格往往阶段性转向“盈利质量+估值安全”的大盘蓝筹。交易行为上，四季度同样趋于波动收敛，股市流动性边际收紧，月均换手率下移。行业层面，领涨行业多集中于稳定、顺周期板块，这在一定程度上反映了投资者存在锁定年内收益的需求。该团队观察到，目前存在两种逻辑：一是“滞涨补涨+高涨幅获利了结”的切换逻辑；二是主线的定力。可关注低估值板块切换条件是否成熟，以及高位板块景气能否持续，但仅凭低估值或难以驱动持续性的切换行情。
（文章来源：上海证券报）
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